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A股“大震”创业板指猛跌近6%私募很淡定上升周期应有15~29个月

本周,沪指在周一收盘3443点后,市场出现分化,热度开始下降,三大股指数均出现调整。而今日沪指更是加速下跌,跌破3300点,而创业板指更是以大跌近6%报收。在经过调整之后,市场短期能否重启攻势?据私募排排网的调查显示,62.96%的私募认为A股在经过短暂调整之后依旧会重拾上涨趋势,同时有77.78%的私募认为下半年指数牛市行情可待。

沪指大跌4.5%,科技股成重灾区

在该家超市内,记者还看到本来就有独立小包装的芒果干、茯苓饼、香豆干等,也被几个一组装进包装盒,再用塑料薄膜包起,最后还用胶带缠起来打包。

后期市场投资方向在哪里?

记者将有关过度包装问题向超市内工作人员反映,一位工作人员称“有顾客喜欢购买带包装的果蔬,这么做是为了方便选购。”

一穗玉米在真空包装后再装进设计精美的包装盒,一个甜瓜或火龙果则被托盘、海绵网套、塑料袋等3层包装紧紧包裹,连一根香蕉都有自己的独立包装,甚至一块姜或一根葱也要包一个塑料袋……这是记者在多家商超见到的场景。

相关报道显示,我国快递业每年消耗纸质废弃物900余万吨,塑料废弃物约180万吨,并呈快速增长趋势。从“限塑”至“垃圾分类”,环保之路还很漫长。但既已开端,必不能放弃。让人倍感鼓舞的是,目前,相关市场监督、邮政等部门已将拒绝过度包装纳入生态环保体系,要求采用新技术、新材料,让包装走上一条绿色可持续发展之路。本报记者 张淑玲

对于后市,据私募排排网调查结果显示,62.96%的私募认为A股在经过短暂调整之后依旧会重拾上涨趋势,同时有77.78%的私募认为下半年牛市行情可待。在具体的投资方向上,51.85%的私募看好金融、地产及周期股的估值修复机会。

从行业配置角度,蒋俊国指出,下半年周期性行业的投资逻辑比较通顺,在流动性宽松背景下,低估值的周期品行业有具备估值提升和弹性的双重特征。而泛消费行业,由于食品饮料的估值出现了大幅的提升,如果这个估值能够维持在一定的高度,则对其他消费品龙头会产生一个重要的估值提升拉力。总的来讲,周期行业会集中,成长性行业会扩散,消费品行业会重估。

作为市场的监管者,政府部门应把好监管关,加大调查力度,严格执法,不能因企业的一句“为了消费者购物方便”就放任过度包装。除此之外,政府部门还应想方设法完善激励政策,鼓励社会各方参与节能环保。

私募排排网未来星基金经理夏风光认为,过去两年的低迷导致上方套牢筹码比较多,需要一个时间相对较长的整固和换手,才有再度启动的基础。下半年指数牛市的机会仍然存在,但更应防范各大指数轮流冲顶后出现的剧烈震荡,原因是多数都已处在历史估值的峰值区间。

包装浪费的问题在一些菜市场也非常普遍。在位于南城的一家菜市场内,记者看到不少蔬菜水果虽然没有独立包装,但一卷卷塑料袋就放在菜摊儿前,有的市民一扯就是五六个,每选一种蔬果,无论量多少,均各装进一个塑料袋中。记者还看到,即便有人不用塑料袋,只将挑好的一棵葱、两头蒜,哪怕是几根香菜等少量蔬菜放在称重台上,店内工作人员仍会用塑料袋将这些蔬菜分类装袋,“这些塑料袋不收费,估计是工作人员为了方便贴价钱、结账。”正在这里购物的秦女士告诉记者,每次进菜市场,即便买不了几样菜,也得用上十几个塑料袋,“这些塑料袋很难二次利用,每次拿出菜后就只能直接扔掉。”张淑玲 马欣

而悟空投资董事长鲍际刚认为,在经济恢复预期下权重有一波很好的表现,后续上涨需要更多经济恢复的数据支撑,短期过快的上涨也引起了监管层的重视。在2015年的教训之下,监管层还是希望A股有一个健康的牛市表现。政策调控下,行情在过快上涨后需要震荡修整,后续才能有更好的表现,下半年指数整体看是有较大的机会。目前居民资产配置面临优质资产荒,传统的理财收益率在不断下降,房价上涨的预期下降,居民财富配置会有相当于一部分转移到权益市场。

从个股来看,今日沪深两市以红盘报收的个股只有222只,364只个股跌幅在9%以上,跌停个股逾200多只。其中,沪市科创板合计38只个股跌幅超10%,前期科技股龙头沪硅产业下跌达17.30%。而科创板128只个股中只有5只个股收盘飘红,里面有两只还是今日上市的新股,一只就是被市场给予厚望的中芯国际,今日上涨202%,收盘报82.92元。

赵先生称此前自己并未太过关注垃圾减量这个问题,但网购商品的过度包装让他惊讶,也引发了他的担忧,“前几天我们买了一套化妆品,拆快递时发现很难拆,包装箱被胶带密封很严,剪开胶带,打开很大的纸箱,发现里面还有一个泡沫箱,再打开是礼品袋、手提箱。礼品袋里摞有一个个盒子,盒子都被塑料纸密封着,再打开才是装有乳液和面霜的玻璃瓶。”赵先生说,该件快递包装至少有5层,“包装盒都很漂亮,扔吧不舍得,留着吧又占地方,感觉很浪费,还增加了很多垃圾。”

指数调整带来较好的“上车”机会

沪指从7月1日起至7月10日,不断突破3000、3100、3200、3300、3400点等整数大关。在市场快速上涨的背景下,不少高位科技股出现减持。而市场随之出现分化,热度出现下降,三大股指均出现调整。而今日沪指更是加速下跌,跌破3300点,收盘大跌4.5%,报收3210点。此外,创业板指今日大跌5.93%,深成指下跌5.37%。

壹玖资产董事长蒋俊国指出,从经济短周期的进程来看,PPI环比首次正增长意味着不久经济周期将开始向上。体现在市场风格上,就应该是周期股优于成长股。

只见蔬菜货架上,一棵娃娃菜、一个茄子、一个木瓜等蔬果,不少是在套上一圈海绵网套后,又包上了塑料薄膜;在香蕉柜台前,记者发现一根只有120克的香蕉,也被单独包装在一个专用塑料袋内。

有市场游资人士认为,今日市场的暴跌,对于部分投资者来说,可能是上车的机会。牛市不是一蹴而就的,市场经过快速上涨后出现波动也是正常的,指数今天的大幅调整不意味着本轮强势周期结束,反而会带来比较好的“上车”的机会。对于调整后的走势,谢诺辰阳副总经理谢英鹏认为,近期市场短期涨幅较大,速度较快,在高位进行一段时间的消化和整理会更有利于市场的健康发展。短线调整不改长线趋势,任何大的回调都是良好的进场时机。

蒋俊国认为,在全球疫情没有得到完全有效控制之前,全球流动性宽松的大环境不会改变,这也为国内宽松的货币环境创造了有利的前提条件。在市场长达5年的熊市调整之后,从历史的规律看会有15~29个月的上升周期,因此今年下半年市场创出新高的概率还是非常大的。当前资本市场是经济转型,结构升级,刺激消费“三箭齐发”的重要抓手,一个健康稳定的市场是各方都愿意看到的结果。只要市场情绪不出现过热,一个稳步上升的市场是可以期待的。

而大岩资本创始合伙人蒋晓飞认为,本轮“牛市”源于实际利率下行和流动性宽松背景下的资产荒、倒逼投资者追求风险资产。加上政策扶植半导体、新能源等行业,中国经济也在从投资为主的“旧经济”向“创新”为内核的新经济转型,中小市值股指强于权重指数的状况只怕还会延续。短期科技、医药、消费跟着回调的话,给投资者再次进入创造好机会。

经过短暂的奔牛行情后,不少个股已经涨幅已高,那么调整之后的市场机会又在哪里呢?

蒋俊国表示,在沪指3400点附近,是一个风格可能发生转换的区间,经过比较健康的调整之后,未来低估值行业有机会获得市场的关注。而本轮牛市最核心的推动因素是流动性充裕,市场经历了前期较为急促的放量上涨,无论从估值还是市场情绪上都有了很大的提升,当前的市场情绪已经处于历史正常波动下的较高水平,无论从海外市场、国内的政策引导以及市场情绪,都有休整的必要。

11月6日下午,记者来到这家菜鲜果美超市。一进门的柜台上摆着一箱箱红色的火龙果,均为独立包装——每个火龙果底部托着一个白色塑料托盘,外面罩上海绵网套,再包上一层塑料薄膜,包装堪称“豪华”。不止火龙果,芒果、甜瓜等多种水果都享受了同样的“豪华待遇”。

展望下半场市场,谢英鹏认为,随着宏观数据的进一步转暖,三、四季度A股发动指数牛市的条件会较当下更为成熟。未来驱动经济结发展的动力转向科技进步,转向消费升级是高度确定的。目前市场仍处于“结构性慢牛市”之中,“我们依旧认为大科技、大消费、大医药等板块仍是结构行情的主线,三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。”

“过度包装太浪费,”一名顾客告诉记者,她常来该家超市买菜,“每次买菜后回家拆出盒子、袋子一大堆,别说给垃圾分类增添负担,就是自己看着也心疼。”

方磊还认为,“由于市场前期涨幅较大,短期波动加大也在预料之中,今天市场再次出现明显的下跌,造成明显的恐慌性抛售。如果我们从一个更长的时间维度来看,主导市场行情长期向好的基本因素,比如流动性维持合理充裕、经济基本面持续修复、产业转型升级加速以及注册制下上市公司质量提升等,并没有发生改变。市场短期出现一定的调整能够让市场走势更加健康。展望未来,我们认为经过最近几天的调整,市场已经处于一个更加合理的位置,市场会存在支撑。从投资机会来看,科技、周期、消费都值得挖掘,特别是有真实业绩支撑的成长股。”

设计商品包装的商家,无疑应该承担主要责任。无论是电商还是商超,花哨的过度包装其实只是令商品徒有其表,无关所售货品的品质。用过度包装展现商品的精美,只会增加消费者的负担以及白色垃圾。正如曾将过度包装举报至市场监管部门的马女士所言,“我们呼吁的‘净菜入市’,是让商家在销售前先清理烂菜叶、泥土,并不是加上一层层包装。”无论是让包装更环保,还是推动包装再利用,企业都应积极担责,加大新技术、新材料的研发和推广利用,切实推进节能减排。

记者走访多家超市发现,蔬果过度包装情况普遍存在。在西直门外大街阳光大厦地下一层盒马鲜生超市,声称方便消费者采购的独立包装,有一些并没能做到“方便”。“立冬时节,我想买点韭菜包饺子,但你看这一袋韭菜才250克,我拿两袋才一斤。我感觉还是大堆韭菜好,需要多少拿多少,简单,也能看到韭菜是否新鲜。”一名消费者告诉记者。

星石投资首席研究官方磊告诉《每日经济新闻》记者,今天市场大幅下跌,主要和两方面的因素有关:首先是今日国家统计局披露了6月份的经济数据,今年上半年我国GDP同比增长3.2%,高于预期的2.8%。从其他细分数据来看,除社零消费之外,其他数据均略超市场预期。对于利好市场反而出现明显下跌,主要反映了当前市场参与者的担忧,经济总量修复至准常态,市场对于未来逆周期调节政策的持续性出现一定的担忧。另外,经济修复呈现“供给强、需求弱”的格局,前期快速上涨的过程中市场对于经济修复的预期比较满,此次数据结构上略不及市场预期。

记者在走访调查中,听到不少市民抱怨网络购物遭遇过度包装的问题。“我前几天买了一个宠物喂食机,特别大一箱子,里面装满了泡沫塑料,每块儿板材都独立包装,其实用不着,都是木板,不怕压。”一消费者说。

提起过度包装,家住通州区温馨家园小区的陈女士告诉记者,外卖的过度包装同样让人心疼:“我和女儿有一次点外卖,其实没点多少,但外卖小哥拎来了两个大塑料袋,饮料用专门的塑料袋,吸管用纸包装好,外面再缠上一个塑料袋……塑料袋、餐盒、餐具袋拆了10多个,摆了满满一桌子。”有一次她实在感到痛心,还给这些包装拍了照片,想发到网上,呼吁相关餐饮企业和消费者拒绝过度包装,“消费者点外卖最关心的是口味和安全,包装注意安全卫生就行,不用那么花哨。”商超

不仅仅是水果,超市内蔬菜摊儿前,记者发现芹菜、丝瓜等蔬菜也有着独立包装。菜摊儿旁还设置有一个鲜食玉米柜台,每穗玉米被真空包装后,再装进一个个设计精美、古色古香的纸盒。

“剁手双十一”在给人们带来消费快感的同时,也带来了过度包装、垃圾增量等环保问题。记者在采访中深感,拒绝过度包装应从三方面入手:一是商家遵规履责,二是政府加强督导,三是消费者积极响应。“三管齐下”,将治理过度包装纳入到绿色环保体系中来。

广大消费者也应积极响应绿色环保主张,对于拆剩的快递包裹,按照要求细致分类投放。对于有回收渠道的快递箱,别嫌麻烦多走一步,帮助其循环利用。对于过度包装等不环保行为,能够主动站出来发表自己的意见建议。环保的声音多一些,浪费的行为就会少一些。

绿色“双十一”人人来参与

从市场表现来看,前期市场还在疾呼“牛市来了,跑步入场”,而今日出现暴跌,难道牛市结束了?市场在短期调整之后会否重启攻势?

11月5日晚,再次打开自己在一购物网站上的“购物车”,家住榆树馆西里的赵先生告诉记者,购物车内有给孩子选的玩具、家用的电子产品等10余件商品,“就这些商品的包装,到时又会拆得全客厅都是。”

“下半年A股会继续走牛,权益类资产将成为未来几年最佳的投资标的。”保银投资直言不讳地认为,房地产投资、固收投资性价比下降,居民资金寻找新方向,大量资金正借道基金涌入A股市场,这正是居民大类资产配置迁徙的标志。而从机会来看,值得长期布局的板块还是在消费、科技等领域。中国是最大的市场,消费板块的潜力巨大,无论是在可选消费还是必选消费领域里,中国企业具备在这些领域成为全球市值最大公司的可能性。而科技板块代表着未来,随着5G普及、科技进步,能为人们生活带来更多便利的公司也将获得更好成长。

王女士家住奥运村街道,她反映地铁北苑路北站旁的上品大厦里一家菜鲜果美超市存在蔬果包装过度问题,“两根胡萝卜也要配上一塑料盒,外面再包上塑料袋。”王女士担心,该类过度包装会花费较高的人力成本,令蔬果价格偏高,更令居民购买后产生多余的白色垃圾。

“爆款直降”“特价促销”“买一送一”“优惠券”“秒杀”“闪购”……“双十一”提前启动,线上线下的商家都各展其长,为“买买买”造势。今年“双十一”,是北京市推行生活垃圾分类以来最大规模的促销季,拉动消费的同时也带来了快递包装废弃物激增问题。近日就有市民反映,一些商品存在包装过度的问题,呼吁重视源头垃圾减量。连日来记者对此进行了调查,发现过度包装集中在化妆品、餐饮等领域,其中商超蔬果包装更是“重灾区”。