在今天凌晨刚刚结束的三星 Unpacked 发布会中,Galaxy Z Flip 作为发布会开幕首发亮相的新品,也是售价最高的产品,在发布的同时,也再一次将大众对折叠屏手机的讨论推向新的高潮。

2020 年伊始,「折叠屏手机」就是数码界本季度新品的关键词:除去 Surface Duo 之外,在年初还有 Motorola RAZR 这样的纵向折叠屏手机新品的正式发售来吸引眼球,以及在三星全球发布会上备受关注的折叠屏旗舰―― Galaxy Z Flip 。

当然以上数字仅为我们大致估算,并不具有权威性,而且理论来看数值应该有所偏大,但即使如此对阿里巴巴全季的营收影响也很小。我们以2019财年第四财季数据为对照,当时阿里巴巴单季营收为935亿元,核心零售电商业务为584亿元,单季度25亿元的服务费损失仅对阿里巴巴单季度营收造成不足3%的影响。

有数据统计,截止2月10日,广东、江苏、山东、河北、辽宁等30多个省份的学校已经加入到钉钉“在家上课”计划中,预计覆盖学生数千万人。

阿里云是全国最大的云计算平台,虽然阿里云并未取得钉钉那么高的关注度,但毫无疑问疫情减少了企业自建服务器的意愿,阿里云同样也是实质的受益者。

在20项政策中,最引人注目的是“减免平台商家经营费用”。众所周知,阿里巴巴的支柱业务为中国境内To C的零售平台业务,在总营收中的产比超过6成。

辽宁13日新增2例确诊病例与吉林输入病例有关

也就是说,在疫情推动下,钉钉已经从办公软件蜕变为最热门的在线教育平台之一。成功借助疫情“出圈”的钉钉,不知未来会否将教育当做未来的重点业务?

至于 Android 系统对折叠屏的优化,则是 2020 年折叠屏手机的又一个升级重点:在 2019 年 I/O 开发者大会中,Google 首次提出 Android 10 对于折叠屏系统优化之后,有关 Android 11 中应该如何为折叠屏设备优化的讨论就不绝于耳,作为内在的系统,是决定折叠屏手机是否会成为「花瓶」的关键因素。

吉林13日新增1例病例与此前病例有关联

根据吉林省卫健委通报:5月13日,吉林省新增本地确诊病例1例(吉林市)。

在越来越多手机厂商的加入后,Android App 对折叠屏的适配变得越来越紧迫,也有像微软这样开发先行的公司自己为开发者提供帮助,只为开发者可以在 Surface Duo 正式上市之前能够让 App 生态变得更好。

阿里巴巴减免商家经营费用的做法被很多市场人士解读为未来业绩将会受损,投资价值将会大打折扣。而在我们看来,不管是从刚刚公布的财报,还是从长期基本面,阿里巴巴都依然是值得长期投资的标的公司。

免除半年平台服务费造成的影响外,很多投资者还认为由于疫情爆发,阿里巴巴的电商业务将遭重挫。在疫情之下,确实很多地区被封锁,物流运输也并不通畅,这可能对阿里巴巴短期的业绩有所抑制。

在最根本的 Android 系统中,Surface Duo 仍然是与折叠屏手机一脉相承的操作逻辑,诸如多任务模式或是将两片屏幕同时显示一个内容,Surface Duo 都在试图将已有的 Android 交互逻辑尽可能原汁原味的代入大屏的使用中去,这样相对于 2019 年三星与华为的「另起炉灶」虽然减少了一些新鲜感,但却实际上的降低了折叠屏操作的学习成本,同时潜移默化的提高了使用者的效率和开发者为自己的 App 适配折叠屏的工作量。

具体来看,2月10日阿里巴巴针对电商商家发布了《阿里巴巴告商家书》,推出六大方面20项特殊扶持措施,其中对业绩影响最深的是免除2020年上半年天猫商家的平台服务费。对阿里了解不深的投资者看到这可能会恐慌,难道阿里巴巴上半年将不赚钱了?

二是对次级密切接触者331人全部实施集中隔离医学观察;

今日,在沈阳市召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,沈阳市疾病预防控制中心主任孙百军介绍了3例病例的情况。

天猫为了鼓励商家提高服务质量、扩大经营规模,将对符合条件的商家给予商业折扣,商业折扣共有两档,分别是年费的50%和100%。商家想要获得折扣返还,不仅需要达到一定的销售额,而且还必须没有违规行为。

所谓天猫平台服务费指的是商家在入驻天猫时,必须提前缴纳软件服务年费才能够开店。根据商家经营品类的不同,服务费年费的预收标准为3万元和6万元两档。但并不是预收的年费即为阿里巴巴营收所得,天猫方面还会根据店铺的销售情况进行年费折扣返还。

于此同时,碍于 Android 系统底层对折叠屏手机系统优化的暂时缺位,导致在 2020 年无论是华为还是三星,实际上都是在自家独立的进行折叠屏手机系统优化工作:思路也不尽相同:华为为折叠屏手机提供了自家平板产品中的「平行视界」功能,你可以在同一个 App 中在保留本层级内容(如聊天列表)的同时打开次层级内容(如与某个人的聊天窗口)。

即使是一直在折叠屏领域没有什么动作的苹果,近日也爆出一份专利,显示苹果正在攻克折叠屏在折叠时会留下折痕的问题;这至少证明了苹果时有在为折叠屏手机进行相关的研究的;不过按照苹果的作风,如果一项技术没有真正成熟之前,是不会贸然加入到新产品中,来降低用户体验的。

该病例,女,1967年出生,与11日吉林省通报的吉林市丰满区确诊病例3有关联。住址为吉林市丰满区红旗街四合田园小区。通过发热门诊主动筛查核酸检测阳性,13日经省、市专家组会诊,诊断为确诊病例。

我们不得而知 2019 年每一款折叠屏手机的具体销量如何,但从 2020 年发布的新品中,一个显著的变化是,折叠屏手机的发展方向已经出现「交叉点」:从三星在奥斯卡颁奖典礼间隙插播 Galaxy Z Flip 的广告,到三星与知名时装设计师汤姆・布朗(Thom Browne)旗下同名时装品牌联名发布定制版 Galaxy Z Flip ,三星 2020 年折叠屏手机的战略已经非常明显了:既然折叠屏手机一时无法做到售价低廉的飞入寻常百姓家,那不如借助大众已经形成的思维定式,为折叠屏手机加入独特的「时尚单品」属性,为新一代折叠屏手机开拓一片新市场。

目前疫情何时结束尚且不得而知,但春天迟早会到来。我们认为,疫情强制性的阻断了全国人民的购物需求,而当疫情过去后,被阻断的购物需求或将集中爆发,整个电商行业也极有可能在随后出现报复性增长。

在 2020 年的前两个月,三星/Moto 与微软就已经用实际的产品选择了自家在折叠屏手机上的道路:放弃折叠屏带来的大屏优势,反其道而行之,将折叠屏手机「缩小」;或是直接放弃工艺尚不成熟的折叠屏面板,转而采用两片屏幕但无论是哪条发展路线,一个共同的特点是,本年发布的折叠屏手机,都在尝试利用新的形态来规避折叠屏的短板,在现有种种框架中,尽可能的探索折叠屏手机的未来。

疫情后业绩或将报复性反弹

病例吕某某,是郝某某同单位人员,上班期间与郝某某在吸烟室有过接触。5月10日作为一般密切接触者居家隔离观察,5月12日因发热经120急救车转运至沈阳市第四人民医院北院区,5月13日凌晨沈阳市疾控中心核酸检测结果为阳性,经专家组诊断为确诊病例。

当下股市中,最热门的概念除了云办公、就是在线教育,兼具云办公与在线教育业务的钉钉俨然成为受益最多的企业之一。对比股市中动辄疯涨的云办公概念股和在线教育概念股,不知成功破局的钉钉会为阿里巴巴带来多少潜在权益利润呢?

针对当前疫情形势的新变化,沈阳市正全力阻断疫情传播渠道。13日,沈阳市实施了一系列举措:

我们认为,阿里巴巴免除上半年天猫平台服务费的做法是很聪明的,长尾商家是天猫平台重要的组成部分,正所谓唇亡齿寒,如果这些长尾商家倒闭才是对阿里巴巴业绩造成真正的损失。阿里巴巴推出的20条举措中,多数也都是对长尾商家进行的定向扶持。

沈阳市疾病预防控制中心对于在沈密切接触者220人已全部进行核酸检测,219人结果为阴性,其中一例阳性病例孙某某;密切接触者的密切接触者331人也全部进行检测,结果均为阴性;密切接触者的密切接触者的密切接触者542人全部进行核酸检测,结果为阴性;吉林市及舒兰市4071人全部进行核酸检测,结果均为阴性。

按照二八定律,我们假设收取总服务费中,有20%的费用因折扣返还退给商家,那么实际上还需要在135亿元的基础上打八折,也就是说天猫平台服务费一年的收入约为100亿元,半年也就相当于50亿元,一个季度为25亿元。

此次阿里巴巴减免天猫商家上半年服务费将会造成多大的损失呢?接下来我们就根据数据进行一次模糊推理,希望能够“大致”的阐述问题核心所在。

一、4月22日以来吉林市来沈返沈人员,一律实行指定宾馆隔离观察21天,其间进行3次核酸检测;目前已在居家隔离的,须即刻转入集中隔离。

阿里巴巴公布的财报中,集团首席财务官武卫表示︰“展望未来,我们将继续投资于数字化基础设施及服务,致力支持阿里巴巴数字经济体内客户及合作伙伴成长,尤其是在当前这一充满挑战的时刻。”

三星的思路则是在大屏幕中尽可能布置更多的 App ,满足用户的多任务需求,按照这个研发思路,Galaxy Fold 可以让 App 在主屏幕上自由的缩放某个 App 的大小,也可以在主屏幕中同时布置三个 App。

而作为 Android 的主要开发公司,Google 也在联合三星华为等在折叠屏手机领域颇有心得的公司,来一同为下一代 Android 系统更好的适配折叠屏系统而努力,在今年 5 月的 I/O 大会上,我们就能看到更多关于 Android 折叠屏生态的信息。

二、原定沈阳市5月15日高二、初二年级、中职学校部分年级,5月18日高一、初一年级返校复学时间向后推迟,具体返校复学时间视疫情防控形势另行通知。

在2019年双十一前夕,阿里云将集团电商业务的核心系统迁移至其公共云上。双11期间,阿里云的公共云基础设施助集团处理高达 2,684 亿元的单日 GMV、每秒 54.4 万笔的订单创建峰值,以及在整个活动 24 小时无间断处理达 970PB 数据。集团电商业务的核心系统迁移至公共云,不仅正在为集团带来更高营运效率,也能够促进更多客户采用阿里云的公共云基础设施。

从报表来看,阿里巴巴的支柱业务虽为电商平台,但其本质却是一家以科技为驱动力的公司。疫情影响下,电商业务受阻,但东方不亮西方亮,电商业务外的很多边缘业务在疫情中展现出超强的竞争力。

在 2020 年接下来的时间中,还会有更多采用折叠屏技术的手机出现,这其中也许还会有更多令人惊叹的新创意,但在 2020 年,折叠屏手机将会摆脱先前的桎梏,获得真正的发展;在产业链的工艺突破与 Android 折叠屏生态羽翼丰满之后,折叠屏手机才能真正的改变我们使用手机的方式,也许到那时候,「手机」作为一个通讯工具,其本身也将被取代呢。

五是对舒兰市来沈人员297人实施集中观察;

阿里巴巴的核心竞争力并非电商,而是科技,过往强劲的业绩显示出阿里巴巴的统治力,对未来我们或许该更有信心一些。

根据非官方数据统计,天猫平台的店铺目前总数超过20万,不足30万,我们以最坏的情况30万商家计算。每家店铺收取的服务费为3万或6万元,我们假设这两种档位的店铺数量五五开,那么平均每家店铺缴纳的服务费为4.5万元,30万商家的全年总费用合计为135亿元。

沈阳启动集中隔离医学观察点 加强核酸检测

吉林市来沈返沈人员一律隔离观察21天

如果我们假设阿里巴巴正常收入了这25亿元,但却在市场推广费用上增加了25亿元的支出,这并不会影响阿里巴巴的最终业绩,但如此计算的话阿里巴巴的业绩就很容易让人接受了,仅用25亿元就能换来全国一致的美誉度,这笔“支出”并不亏。

但在非典疫情消散后,无论是GDP还是社会消费品零售总额都恢复增长。2003年三四季度,GDP增速恢复至10%;非典疫情被控制的六月,社会消费品零售总额就反弹至8.3%,整个2003年整体增长超9%。

并非如此!实际上,阿里的核心电商营收中,占比大头的是直通车带来的广告收入,天猫平台商家贡献的平台服务费仅占阿里巴巴核心电商业务很小的一部分,在公司总营收中的占比更是微乎其微,过度放大这部分损失是非常“韭菜”的做法。

目前折叠屏手机虽说相比初代的 Galaxy Fold 与 Mate X 而言,少了些许科幻感,但在维持了折叠屏的特色同时,保留可以吸引消费者的独特卖点,同时更加实用,在我看来,2020 年,才是折叠屏手机市场开始逐渐壮大的元年。

2020 的折叠屏手机:新定位,新市场

三是对542名再次级密切接触者实施居家隔离医学观察;

不仅营收超出预期,盈利能力同样不凡。按照美国公认会计准则,归属于普通股股东的净利润为 523.09 亿元,同比增长58.3%。第三财季调整后每股盈收18.19元,同比增长49.2%,超出市场预期的15.75元。

新零售方面,盒马鲜生通过实施多业态的零售策略、引入创新举措,以提升用户体验和消费者忠诚度,实现了稳健的同店销售增长。截至 2019 年 12 月底,集团在中国拥有 197 间自营的盒马鲜生门店,主要位于一、二线城市。在抗击疫情的当下,盒马鲜生为前线医护人员提供了强大的后援支持。

此外,我们认为25亿元的预估损失并非凭空蒸发,实际上这相当于阿里巴巴一次完美的公关活动,或许我们将这些损失理解成营销支出也未尝不可。在2019财年四季度财报中,阿里巴巴单用于市场与营销的费用就超过96亿元,几乎是25亿元缺口的四倍。

四是对疫情发生单位的其他风险人群277人实施单位隔离集中观察,227人实施指定宾馆隔离观察,对1648人实施区县指定宾馆隔离观察;

我们仔细回顾一下今年疫情全面爆发的时间点,大致是在春节前夕,按照大多数地区的习俗,年货实际早已经置办完成,当季的营销重点并未受影响。而疫情主要影响的春假期间,电商平台的销售业绩本就惨淡,其实对当季整体业绩的影响也十分有限。

本季度阿里巴巴创造了多项第一次,由国内零售平台创造的营收规模首次超过千亿,达1104.58亿元;阿里云创造营收首次突破百亿,达107.21亿元;中国零售市场移动月活跃用户数量首次突破8亿。在去年完成港交所上市后,阿里巴巴也成为首家同时在美国和香港上市的中国互联网公司。

虽然阿里巴巴2020财年第三季度财报表现强劲,但仍有很多投资者因当下的疫情而看衰阿里,尤其是在宣布减免平台商家经营费用后,极端投资者甚至认为阿里巴巴已经失去投资价值。

但实际上,历年的新年本就是电商行业的淡季。从阿里巴巴上市至今,每年的第一季度,阿里巴巴的总营收数据都远低于当年其他季度。在淡季遭遇疫情,尽管会短期内拉低阿里巴巴的业绩,但对全年业绩的影响实际是最小的。

同时,面对疫情钉钉还快速应对,将原本收费的系统更改为免费开放的在线直播系统,此举满足了很多地区需要的需求。

在喧嚣之外,质疑的声音也不曾缺少:质疑者主要的论点也都集中目前 折叠屏手机的软肋:尚未成熟的铰链与屏幕工艺,以及足以劝退普通消费者的高昂定价。

六是对吉林市除舒兰市外的3985人,根据隔离条件实施集中或居家观察,从今天起,将居家隔离转为集中隔离。

钉钉在这场疫情中,展现出成为全民应用的潜力。得益于阿里巴巴超强的TO B基因,钉钉本就在云办公行业中具备统治力,疫情影响让很多之前并未采用云办公的企业都开始深度体验,这让钉钉的用户体量极有可能出现大幅增长。

总的来看,淡季中核心电商业务受到的小冲击,并不足以让投资者恐慌,甚至以钉钉为代表的边缘应用的崛起,可能会让阿里巴巴的价值不降反升。

从 Motorola RAZR 也于近日发布了金色版本来看,有着将折叠屏手机加入时尚消费品属性想法的也并非三星一家,两家不约而同地采用了可以更好的保护屏幕的纵向折叠设计,也就是说选择了放弃了 2019 年「折叠屏手机展开就是一片 Android 平板」的特色,从探索属性迈向追求实用:纵向折叠屏手机即使在展开的状态下,也只是一部屏幕比例比较大的 Android 手机而已,自然也就绕开了 App 在大屏幕上的适配问题。

一是对于密切接触者220人全部集中隔离医学观察;

从阿里巴巴2月13日公布的2020财年第三财季数据来看,其中亮点频现。总的来看,2019年双十一成交总额2684亿元,创出新纪录,在双十一的强力助推下,阿里巴巴第三财季总营收达1614.56亿元,同比增长37.6%,超出分析师的一致预期。

与此同时,微软也在 2020 年年初就放出了 Surface Duo 的开发者工具包(SDK),来让 Android 开发者更方便的将自己的 App 适配折叠屏操作逻辑,而不是继续依靠赢弱的 Android 平板生态。

回顾历史数据,在2003年非典期间,我国的GDP由一季度的11.1%下降至9.1%;社会消费品零售总额增速从2003年3月9.3%下降至5月4.3%。这些数据都表明非典疫情对我国经济造成了一定影响。

公平的说 ,这些质疑都是有道理的,折叠屏手机作为一个新生事物,本身即是高科技与工艺象征,每当有 Galaxy Fold 跌破的新闻都异常吸引人眼球,况且 Galaxy Fold 的屏幕的确需要用户去精心呵护,仿佛它不是一个日常使用的沟通工具而是一台昂贵的科研器材一样;即使是这样,目前限制折叠屏发展的问题还是一点都没少,屏下摄像头技术与折叠屏材质本身的特性,都在 Galaxy Fold 这部手机上体现出来:想正常的使用它?你需要先能接受屏幕右上角为放置摄像头模组挖开的一大块区域以及折叠屏中间的一条「沟壑」才行。

沈阳市已经启动市委党校等六家集中隔离医学观察点,对全部密切接触者及次级密切接触者全部实施集中隔离医学观察。再次级密切接触者实施居家隔离医学观察。

而 Surface Duo 就是前文所指的另一条道路的先行者 ,Surface Duo 作为微软再次发力移动端 Android 设备领域的首款产品,微软同样选择了放弃激进的设计来换取更加实用可靠的体验:这也是 Surface Duo 为什么是由两块屏幕组成而非一整块折叠屏的最主要原因。

如此来看,阿里巴巴免除天猫平台半年服务费的做法,实际相当于免除了中小店铺上半年的“租金”,有助于他们度过危机。

三、对到发热门诊就诊的患者进行1次核酸检测,门诊医务人员严格执行标准化防护和“一人一诊室”制度;住院患者及陪护必须经核酸检测合格后方可入院,并严格落实“一患一陪护”制度;诊所(门诊部)禁止诊治发热或咳嗽等有呼吸道症状的患者。

目前沈阳市疾控中心已经排查出3例病例的密切接触者354人,其中在沈220人,信息横传外省市134人;排查出次级密切接触者366人,其中在沈331人,横传外省市35人;排查出再次级密切接触者542人。

疫情对阿里巴巴短期的业绩造成冲击是不争的事实,但阿里巴巴却并非风暴的中心,整体来看,其业绩长期增长依然稳健,投资者没有必要过度悲观,以至于放大阿里巴巴减免平台商家经营费用带来的损失。

2019 年的折叠屏市场,在经历了数次延期发布,以及发布之后屏幕保护层大面积脱落导致的售后问题不得不再次延期之后,最终,折叠屏手机迎来了 2020 年。

病例孙某某,是郝某某的同寝室人员,5月10日作为密切接触者集中隔离医学观察,经核酸检测结果为阳性,5月11日诊断为无症状感染者,5月13日转为确诊病例。

社会消费品零售总额是指企业通过交易售给个人、社会集团的实物商品金额,提供餐饮服务的收入也计算其中,可以理解为我国的消费能力。非典疫情过后,社会消费品零售总额的反弹预示着消费受疫情影响微乎其微。

由于大品牌的头部商家很容易就能够达到天猫平台的折扣返还限度,因此实际天猫每年真正收取的服务费年费多来自于长尾商家。疫情当下,很多行业中的头部商家尚能够凭借自身积累的优势维持经营,但对长尾商家而言已经出现生存危机。

从折叠屏上游产业目前的情况来看,将折叠屏手机卖出目前旗舰机普遍的 4000-5000 价位都不现实,虽然看到 Galaxy Z Flip 的售价时大部分人都会直呼昂贵,但当你稍微反应过来一点,对比一下已经发布的折叠屏手机你就会发现:目前市场上价格最便宜的折叠屏手机就是 Galaxy Z Flip(售价 1380 美元,约合 9612 元人民币) !就连 Motorola RAZR 也要价 1499.99 美元(约合 10456 元人民币),如此看来,价格昂贵还真成为折叠屏手机逃不掉的原罪。

继发生1例吉林舒兰新冠肺炎聚集性疫情关联病例后,辽宁沈阳市又出现了2例与该病例关联的确诊病例。根据辽宁省卫健委通报,5月10日,沈阳市新增1例新冠肺炎确诊病例。13日,新增2例本土新冠肺炎确诊病例(其中1例为无症状感染者转为确诊病例),均为沈阳市报告病例,均属轻型病例。

此外,传媒娱乐领域的优酷、医药业务领域的阿里健康、新零售领域的盒马鲜生,这些业务实际都在全国人民无法外出之际,提升了影响力。

新冠病毒肆虐,众多知名企业纷纷伸出援手支援防疫工作。阿里巴巴作为中国电商业龙头,不仅积极捐款10亿元,而且还针对电商商家提供六大方面20项扶持政策,助力在疫情中受损的中小企业发展。

从 2019 年折叠屏手机是为极客发烧友与 Android 准备的昂贵玩具中的思维定式中解放出来,让折叠屏手机拥有更多的属性,也是三星与 Moto 在折叠屏手机这条道路上探索的又一步;于此同时,在折叠屏手机上放弃一些激进的设计,从而让折叠屏手机变获得更加可靠的质量和更低的售价,也是手机设计师不得不作出的取舍:想要让折叠屏手机继续长久走下去,就必须先得到消费者与市场的认可。

病例郝某某的父亲,5月5日自驾车到吉林市火车站送儿子回沈阳。郝父正是11日吉林市通报的确诊病例3,也是10日吉林市通报的舒兰市确诊病例9的密切接触者。关系如下:

病例郝某某是吉林市返沈人员,其父、堂兄、堂嫂均为新冠肺炎确诊病例。4月30日,郝某某回吉林探亲,5月5日晚返沈。5月8日到医院采样,5月9日沈阳市疾病预防控制中心核酸检测结果为阳性,5月10日诊断为新冠肺炎确诊病例。

当下的折叠屏手机百家争鸣的景象,与 2000 年代时,各家手机巨头在功能机上的层出不穷的新奇设计何其相似;因为并没有标准的答案,所以每个答案,都有可能是正确答案。

即使距离柔宇首款折叠屏手机的发布已经过去了一年。当前折叠屏手机仍然没有一个固定的模版,各家手机厂商根据自己的研发成果,打造出各种各样的折叠屏手机,TCL 就一口气公布了 5 款采用折叠屏技术的验证机,几乎包含了所有已知的折叠屏手机能想到的外观,其中甚至还有脑洞大开的「Z」三折叠原型机。

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